江南APP长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接收金埔园林股份有限公司（以下简称“刊行人”、“金埔园林”或“公司”）聘任，行动金埔园林向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称“本次刊行”）的保荐机构，就刊行人本次刊行出具本刊行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人依照《中华黎民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）《中华黎民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券刊行上市保荐营业管造主张》（以下简称“《保荐管造主张》”）《上市公司证券刊行注册管造主张》（以下简称“《注册管造主张》”）《深圳证券交往所创业板股票上市法则》（以下简称“《上市法则》”）《刊行证券的公司音讯披露实质与花样法则第 27号——刊行保荐书和刊行保荐职业呈报》等相闭公法、行政规则和中国证券监视管造委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交往所的划定，老诚守约，勤奋尽责，庄重服从依法造定的营业法则、行业执业榜样和德行法则，进程尽职考核和留意核查，出具本刊行保荐书，并包管所出具文献的真正性、确凿性和完善性。
除非特地阐明，本刊行保荐书所利用的简称和术语与《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募仿单》一概。
依照《证券刊行上市保荐营业管造主张》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人苗健和张绍良负责金埔园林向不特定对象刊行可转换公司债券并上市项宗旨保荐代表人，实在担负金埔园林本次刊行的尽职保荐及赓续督导等保荐职业事宜。
苗健：长江证券承销保荐有限公司副总司理，保荐代表人。人品优秀，具备机闭实践保荐项宗旨专业才智，近来5年内具备36个月以上保荐闭连营业经验、近来 12个月赓续从事保荐闭连营业，近来 3年未受到过证券交往所等自律机闭的强大顺序处分或者中国证监会的行政惩办、强大行政监禁方法。曾主办或插足了金埔园林股份有限公司初次公然荒行股票，武汉菱电汽车电控体例股份有限公司初次公然荒行股票，辽宁荣信电力电子股份有限公司非公然荒行、湖南股份有限公司非公然荒行，朗姿股份有限公司并购等项目。目前插足中国瑞林工程本领股份有限公司初次公然荒行股票并上市项目、金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券项目。
张绍良：长江证券承销保荐有限公司副总司理，保荐代表人。人品优秀，具备机闭实践保荐项宗旨专业才智，近来 5年内具备 36个月以上保荐闭连营业经验、近来 12个月赓续从事保荐闭连营业，近来 3年未受到过证券交往所等自律机闭的强大顺序处分或者中国证监会的行政惩办、强大行政监禁方法。曾主办或插足了金埔园林股份有限公司初次公然荒行股票，中国瑞林工程本领股份有限公司初次公然荒行股票，宋都基业投资股份有限公司非公然荒行等项目。目前插足金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券项目。
杜晓奇先生：金融硕士，中级经济师，曾主办或插足了武汉帝尔激光股份有限公司再融资、深圳市核达中远通电源本领股份有限公司初次公刊行股票、中国瑞林工程本领股份有限公司初次公然荒行股票并正在主板上市等项目。目前插足金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券项目。
规划边界：许可项目：扶植工程安排；文物守卫工程施工；文物守卫工程安排；道基道面养护功课；公道管造与养护；住屋室内妆饰装修；扶植工程施工（依法须经核准的项目，经闭连部分核准后方可展开规划行动，实在规划项目以审批结果为准） 寻常项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政办法管造；处境卫生民多办法装置任职；工程本领任职（计议管造、勘测、安排、监理除表）；工程造价征询营业；泥土污染处理与修复任职；城乡市容管造；土地整饬任职；工程和本领琢磨和试验发达；通俗刻板设置装置任职；专业安排任职；平面安排；计议安排管造；花草种植；树木种植规划；园艺产种类植；林业产物发售；园艺产物发售；造造原料发售；造造用钢筋产物发售；生态处境原料发售；造造妆饰原料发售；造造工程用刻板发售；丛林公园管造；智能农业管造；都邑绿化管造；胜景风光区管造；农业园艺任职；工程管造任职；音讯本领征询任职；文物文明遗址守卫任职；与农业出产规划相闭的本领、音讯、办法扶植运营等任职；水处境污染防治任职；软件开荒；新原料本领研发；资源再生应用本领研发；物联网本领研发；科技扩大和运用任职；本领任职、本领开荒、本领征询、本领互换、本领让与、本领扩大（除依法须经核准的项目表，凭交易牌照依法自立展开规划行动）
本次刊行证券的品种为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及异日转换的 A股股票将正在深圳证券交往所上市。
本次可转债的刊行总额为黎民币 52,000.00万元，刊行数目为 520.00万张。
公司已作战召募资金专项存储轨造，本次刊行可转债的召募资金将存放于公司董事会决计的专项账户中，实在开户事宜正在刊行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定。
本次刊行的金埔转债向刊行人正在股权挂号日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）挂号正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额片面（含原股东放弃优先配售片面）通过深交所交往体例网上向社会群多投资者刊行，认购金额亏空52,000.00万元的片面由保荐人（主承销商）包销。
本次刊行认购金额亏空 52,000.00万元的片面由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 52,000.00万元。保荐人（主承销商）依照网上资金到账情状确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例规矩上不突出本次刊行总额的 30%，即规矩上最大包销金额为 15,600.00万元。当本质包销比例突出本次刊行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危机评估秩序，并与刊行人斟酌一概后络续施行刊行秩序或采纳中止刊行方法，并由保荐人（主承销商）实时向深圳证券交往所呈报。倘若中止刊行，搪塞中止刊行的原故和后续摆设举办音讯披露，择机重发动行。
投资者应联结行业监禁恳求及相应的资产范围或资金范围，合理确定申购金额，不得超资产范围申购。保荐人（主承销商）浮现投资者不坚守行业监禁恳求，突出相应资产范围或资金范围申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自立表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
原股东可优先配售的金埔转债数目为其正在股权挂号日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后挂号正在册的持有“金埔园林”的股份数目按每股配售 3.2828元可转债的比例揣度可配售可转债金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购单元，即每股配售 0.032828张可转债。刊行人现有 A股总股本为158,400,000股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例揣度，原股东可优先配售的可转债上限总额约 5,199,955张，约占本次刊行的可转债总额的99.9991%。因为亏空 1张的片面服从《中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司证券刊行人营业指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行人营业指南》”）实行，最终优先配售总数不妨略有不同。
原股东的优先认购通过深交所交往体例举办，配售代码为“381098”，配售简称为“金埔配债”，优先认购时辰为 T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最幼认购单元为 1张（100元）园林，逾越 1张务必是 1张的整数倍。原股东插足优先配售的片面，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东优先配售可转债认购数目亏空 1张的片面服从《中国结算深圳分公司证券刊行人营业指南》实行，即所发生的亏空 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目幼的进位给数目大的插足优先认购的原股东，以到达最幼记账单元 1张，轮回举办直至总计配完。
若原股东的有用申购数目幼于或等于其可优先认购总额，则可按其本质有用申购量获配金埔转债；若原股东的有用申购数目逾越其可优先认购总额，则按其本质可优先认购总额获取配售。
原股东持有的“金埔园林”股票倘若托管正在两个或者两个以上的证券交易部，则以托管正在各交易部的股票分袂揣度可认购的张数，且务必遵守深交所闭连营业法则正在对应证券交易部举办配售认购。
原股东除可加入优先配售表，还可加入优先配售后的余额申购。原股东插足优先配售的片面，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东插足优先配售后余额片面的网上申购时无需缴付申购资金。
社会群多投资者通过深交所交往体例加入申购，网上刊行申购代码为“371098”，申购简称为“金埔发债”。每个账户最低申购数目为 10张（1,000元），每 10张为一个申购单元，突出 10张的务必是 10张的整数倍，每个账户申购数目上限为 1万张（100万元），逾越片面为无效申购。
申购时辰为 2023年 6月 8日（T日），正在深交所交往体例的平常交往时辰，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇强大突发事项影响本次刊行，则顺延至下一交往日络续举办。
申购时园林，投资者无需缴付申购资金。投资者各自实在的申购和持有可转债数目应遵循闭连公法规则及中国证监会的相闭划定实行，并自行承当相应的公法负担。投资者应联结行业监禁恳求及相应的资产范围或资金范围，合理确定申购金额，不得超资产范围申购。保荐人（主承销商）浮现投资者不坚守行业监禁恳求，突出相应资产范围或资金范围申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
刊行人与保荐人（主承销商）服从以下规矩配售可转债。当有用申购总量幼于或等于网上刊行总量时，投资者服从其有用申购量认购；当网上申购总量大于网上刊行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数目。中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
2023年 6月 8日（T日）深交所对有用申购举办配号，每 10张（1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。
刊行人与保荐人（主承销商）将于 2023年 6月 9日（T+1日）告示本次刊行的网上刊行中签率。
2023年 6月 9日（T+1日）正在公证部分公证下，由刊行人与保荐人（主承销商）配合机闭摇号抽签，确认摇号中签结果。刊行人和保荐人（主承销商）将于2023年 6月 12日（T+2日）宣告中签结果。投资者依照中签号码确认认购金埔转债的数目，每一中签号码认购 10张（1,000元）。
网上投资者应依照 2023年 6月 12日（T+2日）宣告的中签结果，确保其资金账户正在该日日终有足额的认购资金，亏空片面视为放弃认购，由此发生的后果及闭连公法负担由投资者自行承当。投资者金钱划付需坚守投资者所正在证券公司的闭连划定。
投资者连结 12个月内累计显露 3次中签但未足额缴款的情况时，自结算插足人近来一次申报其放弃认购的越日起 6个月（按 180个天然日揣度，含越日）内不得插足网上新股、存托凭证、可转债及可换取公司债券网上申购。
放弃认购情况以投资者为单元举办判定。放弃认购的次数服从投资者本质放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可换取公司债券累计揣度；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发作放弃认购情况的，放弃认购次数累计揣度。
1）向刊行人原股东优先配售：刊行告示宣告的股权挂号日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司挂号正在册的刊行人原 A股股东。
2）网上刊行：中华黎民共和国境内持有深交所证券账户的天然人、法人、证券投资基金以及合适公法规则划定的其他投资者（公法规则禁止购置者除表），此中天然人需依照《闭于可转换公司债券适宜性管造闭连事项的通告》（深证上[2022]587号）等划定已开明向不特定对象刊行的可转债交往权限。
本次刊行由保荐人（主承销商）长江保荐承销，网上投资者放弃认购的片面由保荐人（主承销商）包销。本次刊行认购金额亏空 52,000.00万元的片面由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 52,000.00万元。保荐人（主承销商）依照网上资金到账情状确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例规矩上不突出本次刊行总额的 30%，即规矩上最大包销金额为 15,600.00万元。当本质包销比例突出本次刊行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危机评估秩序，并与刊行人斟酌一概后络续施行刊行秩序或采纳中止刊行方法，并由保荐人（主承销商）实时向深圳证券交往所呈报。倘若中止刊行，搪塞中止刊行的原故和后续摆设举办音讯披露，择机重发动行。
本次可转债刊行的承销期自 2023年 6月 6日至 2023年 6月 14日。
本次可转债刊行承销时期公司股票平常交往，如遇强大突发事项影响或其他必要，公司将与保荐人（主承销商）斟酌确定停牌、复牌摆设并实时告示。
本次刊行完成后，公司将尽速申请本次向不特定对象刊行的可转换公司债券正在深圳证券交往所上市，实在上市时辰公司将另行告示。
本次刊行的可转债限日为自觉行之日起六年，即自 2023年 6月 8日至 2029年 6月 7日。
本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息格式，到期奉璧未清偿的可转换公司债券本金并付出最终一年息金。
年息金指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日（2023年 6月 8日，T日）起每满一年可享用确当期息金。
B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权挂号日持有的可转换公司债券票面总金额；
1）本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息格式，计息肇始日为可转换公司债券刊行首日（2023年 6月 8日，T日）。
2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日（2023年6月 8日，T日）起每满一年确当日。如该日为法定节假日或停息日，则顺延至下一个交往日，顺延时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度江南APP。
转股年度相闭息金和股利的归属等事项，由公司董事会依照闭连公法规则及深交所的划定确定。
3）付息债权挂号日：每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一交往日，公司将正在每年付息日之后的五个职业日内付出当年息金。正在付息债权挂号日前（网罗付息债权挂号日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及从此计息年度的息金。
5）公司将正在本次可转换公司债券期满后五个交往日内处理完毕清偿债券余额本息的事项。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完成之日 2023年 6月 14日（T+4日）起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2023年 12月 14日至 2029年 6月 7日止（如遇法定节假日或停息日延至其后的第一个交往日；顺延时期付息金钱不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有抉择权，并于转股的越日成为公司股东。
公司向不特定对象刊行可转换公司债券业经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）评级，依照东方金诚出具的《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券信用评级呈报》，本次可转换公司债券信用品级为 A+；金埔园林主体信用品级为 A+，评级预计平稳。
本次刊行的可转债上市后，正在债券存续期内，东方金诚将对本期债券的信用情况举办按期或不按期跟踪评级，并出具跟踪评级呈报。按期跟踪评级正在债券存续期内每年起码举办一次。
本次刊行的可转换公司债券的初始转股价钱为 12.21元/股，不低于召募仿单告示日前 20个交往日公司股票交往均价（若正在该 20个交往日内发作过因除权、除息惹起股价调度的情况，则对换整前交往日的交往价钱按进程相应除权、除息调度后的价钱揣度）和前 1个交往日公司股票交往均价，且不得向上删改。
前 20个交往日公司股票交往均价=前 20个交往日公司股票交往总额/该 20个交往日公司股票交往总量；前 1个交往日公司股票交往均价=前 1个交往日公司股票交往总额/该日公司股票交往总量。
正在本次刊行之后，当公司发作配股、增发、送股、派息、分立及其他原故惹起公司股份变更的情状（不网罗因本次刊行的可转债转股而加添的股本），将按下述公式举办转股价钱的调度（保存幼数点后两位，最终一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P =P /（1+n）；
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调度后转股1
当公司显露上述股份和/或股东权利改变情状时，将循序举办转股价钱调度，并正在深圳证券交往所网站（http：//）或具备证券商场音讯披露媒体前提的媒体上登载转股价钱调度的告示，并于告示中载明转股价钱调过活、调度主张及暂停转股时期（如需）；当转股价钱调过活为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，且正在转换股份挂号日之前，则该持有人的转股申请按公司调度后的转股价钱实行。
当公司不妨发作股份回购（因员工持股策划、股权激劝回购股份、用于转换公司刊行的可转换公司债券的股份回购、功绩许可导致股份回购及为爱护公司价钱及股东权利所务必的股份回购除表）、团结、分立或任何其他情况使公司股份种别、数目和/或股东权利发作改变从而不妨影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权利时，公司将视实在情状服从公正、公平、公平的规矩以及充满守卫本次刊行的可转换公司债券持有人权利的规矩调度转股价钱。
相闭转股价钱调度实质及操作主张将按照当时国度相闭公法规则、证券监禁部分和深圳证券交往所的闭连划定来造定。
正在本次刊行的可转换公司债券存续时期，当公司股票正在纵情连结 30个交往日中起码有 15个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下删改计划并提交公司股东大会表决。
上述计划须经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实践。股东大会举办表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东应该回避。删改后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日公司股票交往均价。
若正在前述三十个交往日内发作过转股价钱调度的情况，则正在转股价钱调过活前的交往日按调度前的转股价钱和收盘价揣度，正在转股价钱调过活及之后的交往日按调度后的转股价钱和收盘价揣度。
如公司决计向下删改转股价钱时，公司将正在深圳证券交往所网站（http：//）或具备证券商场音讯披露媒体前提的媒体上登载闭连告示，告示删改幅度、股权挂号日和暂停转股时期（如需）等闭连音讯。从股权挂号日后的第一个交往日（即转股价钱删另日），出手克复转股申请并实行删改后的转股价钱。若转股价钱删另日为转股申请日或之后，且为转换股份挂号日之前，该类转股申请应按删改后的转股价钱实行。
正在本次刊行的可转换公司债券期满后 5个交往日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含最终一期息金）的价钱向投资者赎回总计未转股的可转换公司债券。
转股期内，当下述两种情况的纵情一种显露时，公司有权决计服从债券面值加当期应计息金的价钱赎回总计或片面未转股的可转换公司债券：
①正在转股期内，倘若公司股票正在连结三十个交往日中起码十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
B：指本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个交往日内发作过转股价钱调度的情况，则正在调度前的交往日按调度前的转股价钱和收盘价揣度，调度后的交往日按调度后的转股价钱和收盘价揣度。
正在本次刊行的可转换公司债券最终两个计息年度，倘若公司股票正在职何连结三十个交往日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的总计或片面可转换公司债券按面值加上陷坑期应计息金的价钱回售给公司。
若正在上述交往日内发作过转股价钱因发作配股、增发、送股江南APP、派息、分立及其他原故惹起公司股份变更的情状（不网罗因本次刊行的可转债转股而加添的股本）而调度的情况，则正在调度前的交往日按调度前的转股价钱和收盘价钱揣度，正在调度后的交往日按调度后的转股价钱和收盘价钱揣度。倘若显露转股价钱向下删改的情状，则上述“连结三十个交往日”须从转股价钱调度之后的第一个交往日起从新揣度。
最终两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售前提初次满意后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初次满意回售前提而可转换公司债券持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并实践回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行多次行使片面回售权。
若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项宗旨实践情状与公司正在召募仿单中的许可情状比拟显露强大改变，且该改变被中国证监会或深圳证券交往所认定为变动召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权力。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券总计或片面按债券面值加上陷坑期应计息金价钱回售给公司。持有人正在附加回售前提满意后，可能正在公司告示后的附加回售申报期内举办回售，该次附加回售申报期内不实践回售的，不应再行使附加回售权。
因本次刊行的可转换公司债券转股而加添的本公司股票享有与现有 A股股票平等的权利，正在股利发放的股权挂号日当日挂号正在册的通盘通俗股股东（含因可转换公司债券转股酿成的股东）均插足当期股利分派，享有平等权利。
本次刊行的金埔转债向刊行人正在股权挂号日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）挂号正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额片面（含原股东放弃优先配售片面）通过深交所交往体例网上向社会群多投资者刊行，认购金额亏空52,000.00万元的片面由保荐人（主承销商）包销。
本次刊行认购金额亏空 52,000.00万元的片面由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为 52,000.00万元。保荐人（主承销商）依照网上资金到账情状确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例规矩上不突出本次刊行总额的 30%，即规矩上最大包销金额为 15,600.00万元。当本质包销比例突出本次刊行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销危机评估秩序，并与刊行人斟酌一概后络续施行刊行秩序或采纳中止刊行方法，并由保荐人（主承销商）实时向深圳证券交往所呈报。倘若中止刊行，搪塞中止刊行的原故和后续摆设举办音讯披露，择机重发动行。
投资者应联结行业监禁恳求及相应的资产范围或资金范围，合理确定申购金额，不得超资产范围申购。保荐人（主承销商）浮现投资者不坚守行业监禁恳求，突出相应资产范围或资金范围申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自立表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
原股东可优先配售的金埔转债数目为其正在股权挂号日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后挂号正在册的持有“金埔园林”的股份数目按每股配售 3.2828元可转债的比例揣度可配售可转债金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购单元，即每股配售 0.032828张可转债。刊行人现有 A股总股本为158,400,000股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例揣度，原股东可优先配售的可转债上限总额约 5,199,955张，约占本次刊行的可转债总额的99.9991%。因为亏空 1张的片面服从《中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司证券刊行人营业指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行人营业指南》”）实行，最终优先配售总数不妨略有不同。
原股东的优先认购通过深交所交往体例举办，配售代码为“381098”，配售简称为“金埔配债”，优先认购时辰为 T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最幼认购单元为 1张（100元），逾越 1张务必是 1张的整数倍。原股东插足优先配售的片面，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东优先配售可转债认购数目亏空 1张的片面服从《中国结算深圳分公司证券刊行人营业指南》实行，即所发生的亏空 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目幼的进位给数目大的插足优先认购的原股东，以到达最幼记账单元 1张，轮回举办直至总计配完。
若原股东的有用申购数目幼于或等于其可优先认购总额，则可按其本质有用申购量获配金埔转债；若原股东的有用申购数目逾越其可优先认购总额，则按其本质可优先认购总额获取配售。
原股东持有的“金埔园林”股票倘若托管正在两个或者两个以上的证券交易部，则以托管正在各交易部的股票分袂揣度可认购的张数，且务必遵守深交所闭连营业法则正在对应证券交易部举办配售认购。
原股东除可加入优先配售表，还可加入优先配售后的余额申购。原股东插足优先配售的片面，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东插足优先配售后余额片面的网上申购时无需缴付申购资金。
社会群多投资者通过深交所交往体例加入申购，网上刊行申购代码为“371098”，申购简称为“金埔发债”。每个账户最低申购数目为 10张（1,000元），每 10张为一个申购单元，突出 10张的务必是 10张的整数倍，每个账户申购数目上限为 1万张（100万元），逾越片面为无效申购。
申购时辰为 2023年 6月 8日（T日），正在深交所交往体例的平常交往时辰，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇强大突发事项影响本次刊行，则顺延至下一交往日络续举办。
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自实在的申购和持有可转债数目应遵循闭连公法规则及中国证监会的相闭划定实行，并自行承当相应的公法负担。投资者应联结行业监禁恳求及相应的资产范围或资金范围，合理确定申购金额，不得超资产范围申购。保荐人（主承销商）浮现投资者不坚守行业监禁恳求，突出相应资产范围或资金范围申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
刊行人与保荐人（主承销商）服从以下规矩配售可转债。当有用申购总量幼于或等于网上刊行总量时，投资者服从其有用申购量认购；当网上申购总量大于网上刊行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数目。中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
2023年 6月 8日（T日）深交所对有用申购举办配号，每 10张（1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。
刊行人与保荐人（主承销商）将于 2023年 6月 9日（T+1日）告示本次刊行的网上刊行中签率。
2023年 6月 9日（T+1日）正在公证部分公证下，由刊行人与保荐人（主承销商）配合机闭摇号抽签，确认摇号中签结果。刊行人和保荐人（主承销商）将于2023年 6月 12日（T+2日）宣告中签结果。投资者依照中签号码确认认购金埔转债的数目，每一中签号码认购 10张（1,000元）。
网上投资者应依照 2023年 6月 12日（T+2日）宣告的中签结果园林，确保其资金账户正在该日日终有足额的认购资金，亏空片面视为放弃认购，由此发生的后果及闭连公法负担由投资者自行承当。投资者金钱划付需坚守投资者所正在证券公司的闭连划定。
投资者连结 12个月内累计显露 3次中签但未足额缴款的情况时，自结算插足人近来一次申报其放弃认购的越日起 6个月（按 180个天然日揣度，含越日）内不得插足网上新股、存托凭证、可转债及可换取公司债券网上申购。
放弃认购情况以投资者为单元举办判定江南APP。放弃认购的次数服从投资者本质放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可换取公司债券累计揣度；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发作放弃认购情况的，放弃认购次数累计揣度。
1）向刊行人原股东优先配售：刊行告示宣告的股权挂号日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司挂号正在册的刊行人原 A股股东。
2）网上刊行：中华黎民共和国境内持有深交所证券账户的天然人、法人、证券投资基金以及合适公法规则划定的其他投资者（公法规则禁止购置者除表），此中天然人需依照《闭于可转换公司债券适宜性管造闭连事项的通告》（深证上[2022]587号）等划定已开明向不特定对象刊行的可转债交往权限。
原股东可优先配售的金埔转债数目为其正在股权挂号日（2023年 6月 7日，T-1日）收市后挂号正在册的持有“金埔园林”的股份数目按每股配售 3.2828元可转债的比例揣度可配售可转债金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购单元，即每股配售 0.032828张可转债。刊行人现有 A股总股本为158,400,000股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售比例揣度，原股东可优先配售的可转债上限总额约 5,199,955张，约占本次刊行的可转债总额的99.9991%。因为亏空 1张的片面服从《中国结算深圳分公司证券刊行人营业指南》实行，最终优先配售总数不妨略有不同。
原股东的优先认购通过深交所交往体例举办，配售代码为“381098”，配售简称为“金埔配债”，优先认购时辰为 T日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最幼认购单元为 1张（100元），逾越 1张务必是 1张的整数倍。原股东插足优先配售的片面，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东优先配售可转债认购数目亏空 1张的片面服从《中国结算深圳分公司证券刊行人营业指南》实行，即所发生的亏空 1张的优先认购数目，按数目巨细排序，数目幼的进位给数目大的插足优先认购的原股东，以到达最幼记账单元 1张，轮回举办直至总计配完。
若原股东的有用申购数目幼于或等于其可优先认购总额，则可按其本质有用申购量获配金埔转债；若原股东的有用申购数目逾越其可优先认购总额，则按其本质可优先认购总额获取配售。
原股东持有的“金埔园林”股票倘若托管正在两个或者两个以上的证券交易部，则以托管正在各交易部的股票分袂揣度可认购的张数，且务必遵守深交所闭连营业法则正在对应证券交易部举办配售认购。
原股东除可加入优先配售表，还可加入优先配售后的余额申购。原股东插足优先配售的片面，应该正在 T日申购时缴付足额资金。原股东插足优先配售后余额片面的网上申购时无需缴付申购资金。
④遵遵公法、行政规则等闭连划定及本法则插足或委托署理人插足债券持有人集会并行使表决权；
⑤遵遵公法、行政规则及《公司章程》的划定让与、赠与或质押其所持有的本次可转债；
⑦按《可转债召募仿单》商定的限日和格式恳求公司偿付本次可转债本息； ⑧公法、行政规则及《公司章程》所授予的其行动公司债权人的其他权力。
④除公法园林、规则划定及《可转债召募仿单》商定以表，不得恳求公司提前偿付本次可转债的本金和息金；
⑤公法、行政规则及《公司章程》划定应该由本次可转债债券持有人承当的其他负担。
正在本次刊行的可转债存续期内，发作下列情况之一的，公司董事汇集债券持有人集会：
5）公司发作减资（因员工持股策划、股权激劝或公司为爱护公司价钱及股东权利所务必回购股份导致的减资除表）、团结等不妨导致偿债才智发作强大倒霉改变，必要决计或者授权采纳相应方法；
7）包管人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险方法发作强大改变； 8）公司、孤独或合计持有本次可转债未清偿债券面值总额百分之十以上的债券持有人书面发起召开；
12）依照公法、行政规则、中国证监会、深圳证券交往所及本法则的划定应该由债券持有人集会审议并决计的其他事项。
3）孤独或合计持有本次可转债未清偿债券面值总额百分之十以上的债券持有人书面发起；
（1）向集会提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人集会的债券持有人或其正式委托的署理人投票表决。每一张未清偿的本次可转债（面值为黎民币 100元）具有一票表决权。
（2）告示的集会通告载明的各项提案或统一项提案内并列的各项议题应该离开审议，逐项表决。除因不行抗力等异常原故导致集会中止或不行作出决议表，集会不得对集会通告载明的拟审议事项举办抛弃或不予表决。集会对统一事项有分别提案的，应以提案提出的时辰顺次举办表决，并作出决议。
债券持有人集会不得就未经告示的事项举办表决。债券持有人集会审议拟审议事项时，不得对拟审议事项举办转变，任何对拟审议事项的转变应被视为一个新的拟审议事项，不得正在本次集会长举办表决。
（3）债券持有人集会作出的决议，须经出席集会的二分之一以上（不含本数）本期未清偿债券面值总额的债券持有人（或债券持有人署理人）通过方为有用。
（4）债券持有人集会决议自表决通过之日起生效，但此中需经有权机构核准的，经有权机构核准后方能生效。遵守相闭公法、规则、《可转债召募仿单》和本法则的划定，经表决通过的债券持有人集会决议对本次可转债具体债券持有人（网罗未加入集会或昭示分别偏见的债券持有人）拥有公法牵造力。除非另有真切商定，债券持有人集会决议对决议生效日挂号正在册的具体债券持有人拥有平等效用。
截至 2022年 9月 30日，刊行人股本总数为 105,600,000股，此中 81,344,012股为有限售前提的股份，实在股本布局如下：
截至 2022年 9月 30日，公司股本总数为 105,600,000股，公司前十大股东持股情状如下表所示：
刊行人近来三年及一期团结资产欠债表、团结利润表、团结现金流量表紧要项目数据情状如下：
2、速动比率=速动资产/滚动欠债；速动资产=滚动资产-存货-合同资产-预付金钱-一年内到期的非滚动资产-持有待售资产-其他滚动资产
4、应收账款周转率=交易收入/（应收账款均匀余额+应收单子均匀余额） 5、存货周转率=交易本钱/（存货净值均匀余额+合同资产净值均匀余额） 6、每股规划行动现金流量净额=规划行动发生的现金流量净额/期末股本总数 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净加添额/期末股本总数江南APP金埔园林(301098)：长江证券承销保荐有限公司合于金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券之刊行保荐书
