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金埔园林股份有限公司(以下简称“刊行人”)向不特定对象刊行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已得到中国证券监视处分委员会证监许可[2023]742号文造定注册。长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)为本次刊行的保荐人(主承销商)。本次刊行的可转换公司债券简称为“金埔转债”江南APP,债券代码为“123198”。
本次刊行的可转债界限为 52,000.00万元,每张面值为群多币 100元,共计520.00万张,按面值刊行。本次刊行的可转债向刊行人正在股权挂号日(2023年6月 7日园林,T-1日)收市后中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)挂号正在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额个人(含原股东放弃优先配售个人)通过深圳证券生意所(以下简称“深交所”)生意编造网上向社会大多投资者刊行江南APP,认购金额缺乏 52,000.00万元的个人由保荐人(主承销商)包销。
本次刊行原股东优先配售的缴款任务已于 2023年 6月 8日(T日)完毕。
本次刊行原股东共优先配售金埔转债3,414,982张,全部 341,498,200元,占本次刊行总量的 65.67%。
本次刊行原股东优先配售后余额个人(含原股东放弃优先配售个人)的网上认购缴款任务已于 2023年 6月 12日(T+2日)完毕。
按照深交所和中国结算深圳分公司供给的数据,本次刊行的保荐人(主承销商)对本次可转债网上刊行的最终认购处境实行了统计,结果如下: 1、网上投资者缴款认购的可转债数目(张):1,765,027
网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参加人资金缺乏而无效认购的可转债通盘由保荐人(主承销商)包销。另表,《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券刊行告示》中法则向原股东优先配售每 1张为一个申购单元,网上申购每 10张为一个申购单元,所以所发生的刊行余额 8张由保荐人(主承销商)包销园林。本次保荐人(主承销商)包销数目合计为 19,991张,包销金额为 1,999,100元,包销比例为 0.38%。
2023年 6月 14日(T+4日),保荐人(主承销商)将依照承销公约将可转债认购资金扣除承销及保荐用度后划转至刊行人,由刊行人向中国结算深圳分公司提交债券挂号申请,将包销的可转债挂号至保荐人(主承销商)指定证券账户江南APP。
投资者对本告示所通告的刊行结果如有疑难,请与本次刊行的保荐人(主承销商)接洽。详细接洽格式如下:江南APP金埔园林(301098):金埔园林股份有限公司向不特定器材刊行可改换公司债券刊行终于